После кризиса 2008 года в России выдана, в среднем, одна ипотека на пять семей
Россия. Москва. 11 февраля 2021 года. Rainbow. В России после кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 год) в России выдано 10,5 млн ипотек – в среднем, один кредит на каждые пять российский семей.
Фото: https://www.anortonsepticservicesnj.com/wp-content/uploads/2016/05/20.jpgС 2009 года было выдано порядка 10,5 млн ипотек на 20 трлн рублей – в среднем один кредит на каждые пять российских семей. В Москве один кредит был выдан в среднем на 7,5 семей. Наименьший показатель – в Ингушетии (36 семей), максимальный – в Тюменской области (2,6 семей).
Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек. Топ-10 регионов по ипотечному кредитованию на 80% совпадает с десятком регионов по объему ввода жилья девелоперами.
Тюменская область с 2009 по 2011 гг. была на первом месте по числу выданных ипотек в России. В тройку лидеров после кризиса входил также Татарстан (вместе с Москвой).
После валютного кризиса (с 2015 по 2020 гг.) четверть всех ипотек было выдано на первичном рынке
Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек
С каждым годом на 10 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, приходится все большая доля ипотечного рынка. По итогам 2020 года 41% ипотек было выдано в 10 регионах РФ. В 2019, 2018 и 2017 годах доля составляла 40%. В 2016 году – 39%, 2015 году – 38%. Для сравнения – в посткризисный 2010 год на 10 регионов также приходилось 38% ипотечных сделок.
Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015-2020 гг.)
Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг.
Москва
5,8%
Московская область
5,2%
Санкт-Петербург
4,6%
Тюменская область
4,4%
Республика Татарстан
3,9%
Республика Башкортостан
3,4%
Свердловская область
3,4%
Челябинская область
3,1%
Краснодарский край
2,9%
Новосибирская область
2,6%
Остальные регионы
61%
Источник: по данным ЦБ РФ.
Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область.
Примечательно, что Москва – текущий лидер по количеству выданных ипотек – является таковым с 2016 года по 2020 год. В 2015 году первое место занимала Московская область, второе – Санкт-Петербург, Москва была только на третьем месте по количеству выданных ипотек. Одновременно Москва – единственный регион, входящий в топ-3 по количеству ипотек за последние 12 лет – с 2009 по 2020 гг. В 2010-2012 гг. в тройку также входили Тюменская область и Татарстан. Более того, с 2010 по 2012 гг. именно Тюменская область была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платёжеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет на протяжении последних 12 лет Тюменской области быть в числе лидеров по количеству кредитных сделок. Татарстан в свою очередь также является лидером по заработной плате Приволжского федерального округа.
Лидер по количеству ипотечных сделок
Год
Субъект
Кол-во сделок
Доля рынка
2009
Тюменская область
8,4
6,6%
2010
Тюменская область
21,1
7,1%
2011
Тюменская область
30,6
5,9%
2012
Москва
32,7
4,7%
2013
Москва
41,1
5,0%
2014
Московская область
55,5
5,5%
2015
Московская область
37,5
5,4%
2016
Москва
49,2
5,7%
2017
Москва
62,5
5,8%
2018
Москва
88,1
6,0%
2019
Москва
80,8
6,4%
2020
Москва
116,4
6,8%
Источник: по данным ЦБ РФ
Платежеспособность населения – не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со списком (топ-10) субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами. Исключение — Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья.
Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. Небольшое число ипотек также в Ингушетии, что объясняется структурой спроса (еще смещением в пользу ИЖС). Таким образом, именно дефицит нового предложения и фактически отсутствие девелоперской активности ограничивает возможности проживающих для покупки жилья
Доля по кол-ву выданных ипотек, 2020 год
Доля по вводу жилья, 2020 год
г. Москва
6,8%
10,7%
Московская область
5,5%
10,5%
г. Санкт-Петербург
4,8%
7,4%
Тюменская область
4,2%
4,0%
Республика Татарстан (Татарстан)
3,6%
2,9%
Свердловская область
3,5%
3,2%
Республика Башкортостан
3,5%
2,3%
Краснодарский край
3,2%
5,7%
Челябинская область
2,8%
2,0%
Новосибирская область
2,6%
3,4%
Остальные регионы
59%
48%
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ и Росстата
С кризиса 2009 года в России выдано порядка 10,5 млн ипотек
Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. В зависимости от округа, распределение кредитов оказалось неравномерным. Почти четверть всех ипотек были выданы в Приволжском ФО – один кредит в среднем пришелся на 4,4 семьи. Чуть меньше выдано кредитов в Центральном ФО – в среднем 1 кредит на 6 семей. Минимальные показатели отмечены для Северо-Кавказского ФО, на который из 10,5 млн выданных ипотек приходится всего 2% — в среднем один кредит на 10 семей.
Кол-во выданных ипотек с 2009 года, млн
Доля от всего рынка РФ
Кол-во семей на одну ипотеку
Прирост сделок 2015-2020 гг. / 2009-2014 гг.
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2,62
25%
4,4
1,7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2,46
23%
6,2
2,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1,51
14%
4,9
1,6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1,22
12%
3,9
1,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1,19
11%
4,7
2,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
0,82
8%
6,2
2,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
0,5
5%
4,9
2,0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
0,25
2%
10,3
1,9
Источник: по данным ЦБ РФ.
Эксперты Циан рассчитали, на сколько семей в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит с 2009 года. Лидером по числу ипотек с 2009 по 2020 год стала Москва (порядка 590 тыс. кредитов — 5,6% от всего кол-ва по РФ). Однако в пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 7,5 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (540 тыс. кредитов) – ненамного меньше, чем в столице, однако один кредит приходится уже на 5,1 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (470 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 2,6 семей).
Наименьшее число ипотек среди всех субъектов РФ с 2009 по 2020 годы отмечено в Ингушетии (1,9 тыс.) – в среднем один кредит на 36 семей, это самый низкий по всей стране показатель. В Чукотском АО (который также входит в список регионов с наименьшим числом сделок) выдано 4,1 тыс. ипотек – в среднем один кредит на 5,3 семьи, что соответствует общероссийским показателям, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 февраля 2021 года, собкору Вестника СЗФО в компании «Циан», проведшей исследование. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. ипотек – один договор на 32 семьи). Небольшое число ипотек на семьи (один кредит на 24 семьи) – в Дагестане. Северо-Кавказский ФО отличается высокой востребованностью индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов на семью.
Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 по 2020 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).
«Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования, с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – прокомментировал эксперт Алексей Попов. – В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года – уже 25,9 кв. м. Рост – на 19%. Тем не менее, из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся – необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру, с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий».
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2020 гг.
Субъект
Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2020 гг.
Доля рынка
Объем ипотек, млрд руб. 2009-2020 гг.
Кол-во семей на один кредит
Средний размер ипотечного кредита 2009
Средний размер ипотечного кредита 2020
Динамика (во сколько раз вырос средний займ)
Средний срок ипотеки, 2009 год, месяцев
Средний срок ипотеки, 2020 год, месяцев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10568,7
20122,6
5,2
1,12
2,51
2,2
194
225
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2463,1
23,3%
6258,3
6,2
1,41
3,36
2,4
174
231
г. Москва
589,8
5,6%
2518,3
7,5
1,97
5,42
2,8
137
233
Московская область
541,9
5,1%
1620,6
5,1
2,33
3,74
1,6
195
232
Воронежская область
164,6
1,6%
255,8
5,7
1,06
1,94
1,8
200
225
Тульская область
103,2
1,0%
180,3
6,2
1,24
2,33
1,9
200
228
Тверская область
96,3
0,9%
167,2
5,9
1,04
2,16
2,1
205
228
Рязанская область
91,9
0,9%
147,2
5,1
0,94
2,07
2,2
212
226
Ярославская область
91,8
0,9%
136,4
5,9
1,00
1,93
1,9
190
218
Владимирская область
91,5
0,9%
145,2
6,5
1,05
1,95
1,9
161
220
Белгородская область
85,4
0,8%
138,4
6,9
0,93
2,09
2,3
201
227
Калужская область
83,1
0,8%
159,7
4,9
1,32
2,43
1,8
202
225
Брянская область
77,3
0,7%
115,9
6,4
0,86
2,00
2,3
227
227
Курская область
77,0
0,7%
114,3
5,7
0,85
2,02
2,4
205
230
Липецкая область
75,4
0,7%
113,6
6,2
0,82
2,01
2,5
210
228
Смоленская область
69,3
0,7%
109,9
5,9
0,84
2,04
2,4
231
227
Ивановская область
61,1
0,6%
90,4
7,4
0,80
1,94
2,4
224
216
Тамбовская область
59,0
0,6%
94,9
7,4
1,02
2,04
2,0
206
227
Орловская область
54,6
0,5%
83,6
5,6
0,64
1,99
3,1
176
229
Костромская область
49,9
0,5%
66,6
5,5
0,79
1,82
2,3
211
230
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1189,1
11,3%
2484,7
4,7
1,25
2,71
2,2
192
225
г. Санкт-Петербург
463,6
4,4%
1230,7
4,3
1,95
3,43
1,8
172
231
Ленинградская область
135,0
1,3%
295,4
5,1
1,44
2,77
1,9
202
230
Вологодская область
116,1
1,1%
157,9
4,3
0,85
1,79
2,1
210
214
Архангельская область
114,8
1,1%
195,8
4,4
1,06
2,21
2,1
205
209
Республика Коми
93,1
0,9%
158,6
3,9
0,99
2,13
2,2
197
211
Калининградская область
67,8
0,6%
119,1
5,2
1,27
2,11
1,7
194
215
Мурманская область
61,9
0,6%
112,3
5,5
1,03
2,32
2,2
184
208
Республика Карелия
53,4
0,5%
86,5
5,1
1,13
2,03
1,8
217
216
Новгородская область
45,7
0,4%
68,7
5,9
0,80
1,92
2,4
212
220
Псковская область
37,9
0,4%
59,7
7,5
0,86
1,92
2,2
180
219
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
822,7
7,8%
1396,8
6,2
1,02
2,12
2,1
216
229
Краснодарский край
303,9
2,9%
530,4
6,1
1,13
2,17
1,9
161
233
Ростовская область
242,1
2,3%
413,5
6,6
1,08
2,03
1,9
204
220
Волгоградская область
155,8
1,5%
241,9
6,4
1,03
2,02
2,0
309
222
Астраханская область
60,5
0,6%
97,4
5,9
0,92
2,11
2,3
207
231
Республика Калмыкия
18,4
0,2%
34,6
5,0
0,81
2,53
3,1
152
226
Республика Адыгея (Адыгея)
18,1
0,2%
28,8
8,5
0,85
1,95
2,3
207
231
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
247,8
2,3%
419,1
10,3
0,88
2,06
2,3
#Н/Д
233
Ставропольский край
149,9
1,4%
230,5
6,3
0,88
1,98
2,3
236
226
Республика Дагестан
28,8
0,3%
64,8
24,2
1,03
2,71
2,6
268
245
Кабардино-Балкарская Республика
23,5
0,2%
41,9
9,9
0,83
2,22
2,7
209
225
Республика Северная Осетия
22,7
0,2%
42,3
9,0
0,89
2,22
2,5
136
214
Карачаево-Черкесская Республика
12,9
0,1%
22,6
10,3
1,07
2,06
1,9
209
238
Чеченская Республика
8,1
0,1%
13,8
32,1
0,95
1,30
1,4
178
252
Республика Ингушетия
1,9
0,0%
3,2
36,0
0,52
1,25
2,4
186
261
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2617,2
24,8%
3879,7
4,4
0,90
1,98
2,2
201
221
Республика Татарстан (Татарстан)
423,1
4,0%
624,7
3,3
0,71
2,19
3,1
149
221
Республика Башкортостан
356,0
3,4%
559,6
4,2
0,89
2,06
2,3
184
216
Самарская область
273,8
2,6%
406,4
4,6
1,02
1,92
1,9
210
222
Пермский край
248,0
2,3%
365,4
4,2
1,00
1,92
1,9
214
218
Нижегородская область
236,2
2,2%
387,7
5,7
1,17
2,17
1,9
207
219
Оренбургская область
173,5
1,6%
254,0
4,6
0,86
1,85
2,2
221
225
Саратовская область
164,8
1,6%
246,3
6,1
0,91
1,90
2,1
218
231
Удмуртская Республика
161,4
1,5%
213,6
3,5
0,89
1,83
2,1
232
221
Чувашская Республика — Чувашия
134,8
1,3%
195,8
3,5
0,69
1,93
2,8
165
228
Кировская область
125,5
1,2%
165,8
4,5
0,84
1,71
2,0
200
220
Ульяновская область
118,4
1,1%
157,1
4,3
0,82
1,78
2,2
202
219
Пензенская область
88,8
0,8%
135,7
6,2
1,06
1,93
1,8
204
229
Республика Марий Эл
57,4
0,5%
78,9
4,6
0,80
1,71
2,1
227
211
Республика Мордовия
55,6
0,5%
88,8
5,8
0,91
2,16
2,4
230
236
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1218,3
11,5%
2190,8
3,9
1,19
2,22
1,9
212
220
Тюменская область
470,4
4,5%
1025,5
2,6
1,34
2,62
2,0
222
226
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
