На первичном жилищном рынке России число сделок снизилось на 37%

13/08/2020
438

Россия. Москва. 13 августа 2020 года. Rainbow. В России аналитики проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в первом полугодии 2020 года по данным, опубликованным Росреестром.

imageКоличество заключенных сделок оказалось на 37% ниже в сравнении с первым полугодием 2019 года. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов.

Статистика Росреестра учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

В первом полугодии 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 279,2 тыс. ДДУ. В годовой динамике падение составило 37%. На первый квартал пришлось 53% сделок (-27% в годовой динамике). На второй квартал – 47% ДДУ (-46%).

Ни один из лидирующий по спросу регионов не смог улучшить прошлогодние показатели. Наибольшее число сделок зафиксировано в Москве (14,3% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербурге (12,4%), Московской области (9,5%), сообщили в Санкт-Петербурге собкору Вестника СЗФО из Калининграда в компании “Циан”, проведшей исследование.

Увеличение числа сделок отмечено в 10 регионах. Лидерами по росту стала Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий АО (+66%) и Забайкальский край (+64%). Наибольшее падение сделок: в Карачаево-Черкесии (-97%), Ингушетии (-88), Чечне (-84%). В пяти субъектах за полгода не прошло ни одной сделки на первичном рынке.

С открытием эскроу-счетов прошло 26% сделок в первом полугодии 2020 года. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 34% ДДУ, в Московской области – 11%. В Санкт-Петербурге – 7%, Ленинградской области – 33%.

Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения – в Северо-Западном ФО. В среднем по России в первом полугодии прошло 190 сделок на 100 тысяч населения. На полтысячи россиян заключена одна сделка.

I. Число сделок на «первичке» просело почти на 40%. Падение началось еще до объявленной самоизоляции.

В первом полугодии 2020 года на первичном рынке в целом по все России зарегистрировано 279,2 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (в сравнении с 1 полугодием 2019 года) спрос просел на 37% (тогда было заключено 444,5 тыс. ДДУ). Относительно аналогичного периода 2018 года падение составило 16%, 2017 года – 7%.

Количество ДДУ в РФ в 1 полугодии (2017-2020 гг.)

clip_image002

Источник: по данным Росреестра

Эксперты отмечают, что снижение активности покупателей началось еще до объявленного режима самоизоляции. В частности, в 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ или 53% от всего числа сделок первого полугодия. В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7%. На 2 кв. 2020 года пришлось 131,4 тыс. ДДУ соответственно или 47%. В годовой динамике (в сравнении со 2 кв. 2019 года) спрос оказался ниже на 46%.

Таким образом, ограничительные меры из-за коронавируса стали не единственной причиной падения спроса на первичном рынке РФ в первом полугодии. И до самоизоляции количество сделок оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году.

II. Ни один из лидирующий по спросу регионов не смог улучшить прошлогодние показатели

В первом полугодии 2020 года в десятке лидирующих по количеству ДДУ регионов зарегистрировано 169,7 тыс. сделок из 279,2 тыс. (61%). По сравнению с прошлым годом концентрация сделок в регионах-лидерах не изменилась (год назад на 10 регионов-лидеров пришлось 60% ДДУ).

Лидерами по числу сделок в 1 полугодии 2020 года стали Москва (14,3% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербург (12,4%), Московская область (9,5%), Краснодарский край (6,1%) и Свердловская область (3,8%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.

Ни один из субъектов с наибольшим числом сделок по РФ не смог улучшить продажи относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший спад зафиксирован в Ленинградской (-45%), Новосибирской (-43%), Московской (-42%) областях. Минимальное падение среди лидирующих по продажам регионов – в Свердловской (-15%) и Ростовской областях (-22%) и Татарстане (-29%).

Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошли Башкортостан и Татарстан, вытеснившие Воронежскую и Рязанскую области.

Эксперты отмечают, что топ-10 лидирующих по числу сделок объектов совпадает с десятком регионов, где в первом полугодии застройщики ввели наибольшее количество квадратных метров по РФ. Таким образом, наблюдается прямая зависимость между объемами строительства и числом сделок.

Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за год (1 пол. 2020 года/1 пол. 2019 года)

clip_image004

Источник: по данным Росреестра

III. Только в 10 из 85 регионов выросло число сделок

В целом по России только в 10 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 полугодия 2019 года. Лидерами по росту стала Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий АО (+66%) и Забайкальский край (+64%). Впрочем, во всех трех регионах число сделок за все первое полугодие не превысило тысячу. Преодолеть данную отметку и показать прирост относительно прошлого года удалось в Архангельской области (вкл. Ненецкий АО), +24% по количеству ДДУ, Орловской области (+14%) и Приморское крае (+8%).

Регионы с годовым приростом сделок (топ-10) в 1 пол. 2020 года

Регион

Число ДДУ

Прирост в сравнении с 1 полугодием 2019 года

Республика Бурятия

927

104%

Ямало-Ненецкий АО

264

66%

Забайкальский край

531

64%

Курганская область

350

33%

Сахалинская область

770

25%

Архангельская область (вкл. Ненецкий АО)

3 486

24%

Орловская область

1 360

14%

Приморский край

2 862

8%

Томская область

112

8%

Белгородская область

997

1%

Источник: по данным Росреестра

Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-97%, где прошла всего 1 сделка), Ингушетии (-88%, 11 сделок), Чечне (-84%, 54 сделки). Только в одном из десятка регионов с наибольшим падением сделок, число ДДУ превысило тысячу за все полугодие. Это Рязанская область (-70%, 3,25 тыс. сделок).

Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10) в 1 пол. 2020 года

Регион

Число ДДУ

Падение в сравнении с 1полугодием 2019 года

Карачаево-Черкесская Республика

1

-97%

Республика Ингушетия

11

-88%

Чеченская Республика

54

-84%

Республика Дагестан

118

-81%

Республика Коми

416

-75%

Рязанская область

3 250

-70%

Республика Мордовия

290

-70%

Ивановская область

558

-62%

Псковская область

554

-61%

Смоленская область

960

-59%

Источник: по данным Росреестра

В пяти субъектах РФ в 1 полугодии 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО.

Эксперты также отметили, что снизилось число регионов, в которых количество зарегистрированных ДДУ превысило 10 тысяч за полугодие. В 1 полугодии 2020 года таких субъектов было всего пять: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский Край и Свердловская область.

За аналогичный период 2019 года таких регионов было 13. Помимо вышеперечисленных преодолеть отметку в 10 тыс. ДДУ за полугодие смогли также в Рязанской, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областях, Татарстане, Башкортостане, Красноярском крае.

IV. 26% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами

Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошел год. В первом полугодии 2019 года, когда продажа через эскроу-счета не была обязательной, через данную схему прошло только 0,7% всех сделок в РФ на первичном рынке. В 1 полугодии 2020 года доля достигла уже 26%: 72,7 тыс. ДДУ из 279,2 тыс. В 1 полугодии 2020 года доля ДДУ, заключенных с открытием эскроу-счетов, составила 24%. Во 2 полугодии 2020 года – 28%. Наблюдается устойчивый рост.

В пяти регионах, где прошла хотя бы одна сделка на первичном рынке, не зарегистрировано ни одного договора по новым правилам: Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Омская область, Забайкальский край. Причем в двух последних регионах прошло более 500 сделок за полгода, и ни одной – по новым правилам.

Абсолютным лидером по доле эскроу-счетов стала Ингушетия, где все 11 ДДУ в первом полугодии прошли по новым правилам (100%). В числе лидеров также Калмыкия (82%), Курганская область (72%), Томская область (71%), Чувашия (66%). По подсчетам Циан, на топ-10 регионов, лидирующих по количеству открытых эскроу-счетов, пришлось 22% всех сделок, заключенных по новым правилам.

Если учитывать в статистике субъекты, в которых было продано за квартал хотя бы 1000 лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Чувашия (66%), Тюменская область (64%), Красноярский край (54%), Нижегородская область (44%) и Республика Крым (вкл. Севастополь), 44%.

В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 34% ДДУ, в Московской области – 11%. В Санкт-Петербурге – 7%, Ленинградской области – 33%.

Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в 1 полугодии 2020 года

Регион

Доля ДДУ с эскроу-счетами

Число ДДУ

ДДУ по эскроу

Республика Ингушетия

100%

11

11

Республика Калмыкия

82%

106

87

Курганская область

72%

350

251

Томская область

71%

112

80

Чувашия

66%

2 751

1 805

Сахалинская область

64%

770

493

Тюменская область

64%

4 780

3 051

Ямало-Ненецкий автономный округ

59%

264

157

Амурская область

58%

404

234

Республика Алтай

55%

44

24

Источник: по данным Росреестра

V. Северо-Западный ФО – лидер по количество сделок на 100 тыс. населения

Наибольшее число сделок по федеральным округам пришлось на Центральный ФО (33%) сделок. Однако в пересчете на численность населения лидером оказывается Северо-Западный ФО (398 сделок на 100 тыс. жителей или 1 сделка на 251 человека). Для сравнения – в Центральном округе прошло 233 сделки на 100 тыс. жителей или одна сделка на 429 человек. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО: 42 ДДУ на 100 тыс. человек или один договор на 2 384 жителей округа. В среднем по России на 100 тысяч населения прошло 190 сделок. Сделку на первичном рынке в 2020 году заключил каждый 526 житель нашей страны.

В разрезе отдельных регионов, где за полгода прошла хотя бы тысяча сделок, наибольшее число ДДУ в пересчете на 100 тыс. населения отмечено для Санкт-Петербурга (643 сделки на 100 тыс. населения), Ленинградской области (471 ДДУ.), Калининградской области (386 ДДУ), Новосибирской области (345 ДДУ) и Московской области (344 ДДУ).

В годовой динамике снижение числа ДДУ отмечено для всех федеральных округов. Наибольшее падение – в Северо-Кавказском ФО (-48%) и Сибирском ФО (-41%).

Динамика числа сделок по Федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек

Федеральный округ

ДДУ в 1 полугодии 2020

Доля от общего количества ДДУ

Динамика относительно 1 полугодия 2020 года

Одна сделка на количество жителей

Число сделок на 100 тыс. населения

Центральный ФО

91 866

33%

-39%

429

233

Северо-Западный ФО

55 711

20%

-39%

251

398

Приволжский ФО

41 809

15%

-34%

701

143

Южный ФО

32 325

12%

-34%

509

196

Сибирский ФО

24 120

9%

-41%

710

141

Уральский ФО

20 151

7%

-31%

613

163

Дальневосточный ФО

9 038

3%

-23%

904

111

Северо-Кавказский ФО

4 165

1%

-48%

2 384

42

Источник: расчеты по данным Росреестра

«Падение числа сделок почти на 40% в сравнении с прошлым годом связано не только с ограничительными мерами, – прокомментировал эксперт Алексей Попов. – Спрос в сравнении с прошлым годом просел на четверть еще по итогам первого квартала. Проблема заключается не только в росте цен на первичном рынке на фоне стагнирующих доходов населения, но и эффекте высокой базы. В первом полугодии 2019 года россияне форсировали заключение сделок на фоне новостей о переходе рынка на новые правила работы с открытием эскроу-счетов – именно поэтому во втором полугодии в сравнении с прошлым годом число сделок снизилось в два раза. С учетом текущей ситуации на рынке, даже при условии действия льготной ипотеки, полагаю, спрос по итогам года окажется на уровне 2017 года».

Динамика сделок на первичном рынке России в I полугодии 2020 года

Субъект

Кол-во ДДУ

Динамика в сравн. с I полугодием 2019

Доля сделок с эскроу-счетами от общего кол-ва

Одна сделка на количество жителей

Число сделок на 100 тыс. населения

I полугодие 2020

I полугодие 2020

Российская Федерация

279 185

-37%

26%

526

190

Всего по Центральному ФО

91 866

-39%

24%

429

233

Москва

39 858

-33%

34%

318

314

Московская обл.

26 479

-42%

11%

290

344

Воронежская обл.

5 250

-53%

30%

443

226

Рязанская обл.

3 250

-70%

0%

341

293

Владимирская обл.

2 104

-6%

17%

646

155

Тульская обл.

1 701

-29%

19%

862

116

Калужская обл.

1 691

-25%

28%

593

169

Ярославская обл.

1 640

-26%

15%

764

131

Брянская обл.

1 418

-24%

17%

841

119

Тверская обл.

1 398

-34%

42%

902

111

Орловская обл.

1 360

14%

48%

539

185

Липецкая обл.

1 044

-51%

15%

1 091

92

Белгородская обл.

997

1%

24%

1 554

64

Тамбовская обл.

964

-30%

45%

1 044

96

Смоленская обл.

960

-59%

32%

974

103

Курская обл.

647

-14%

18%

1 706

59

Ивановская обл.

558

-62%

9%

1 787

56

Костромская обл.

547

-28%

7%

1 158

86

Всего по Северо-Западному ФО

55 711

-39%

12%

251

398

Санкт-Петербург

34 687

-39%

7%

156

643

Ленинградская обл.

8 828

-45%

33%

212

471

Калининградская обл.

3 909

-19%

9%

259

386

Архангельская обл. и Ненецкий АО

3 486

24%

2%

326

307

Вологодская обл.

1 955

-42%

16%

594

168

Республика Карелия

1 437

-50%

30%

427

234

Псковская обл.

554

-61%

2%

1 130

88

Новгородская обл.

439

-35%

10%

1 359

74

Республика Коми

416

-75%

6%

1 972

51

Мурманская обл.

нет сделок

Всего по Южному ФО

32 325

-34%

34%

509

196

Краснодарский край

17 150

-35%

31%

331

302

Ростовская обл.

8 510

-22%

40%

493

203

Республика Крым и Севастополь

2 815

-49%

44%

839

119

Волгоградская обл.

1 921

-33%

43%

1 297

77

Республика Адыгея

1 179

-56%

14%

393

255

Астраханская обл.

644

-4%

20%

1 562

64

Республика Калмыкия

106

-53%

82%

2 558

39

Всего по Северо-Кавказскому ФО

4 165

-48%

17%

2 384

42

Ставропольский край

3 101

-40%

21%

904

111

Северная Осетия – Алания

699

-51%

4%

997

100

Кабардино-Балкарская Респ.

181

-36%

0%

4 798

21

Республика Дагестан

118

-81%

2%

26 363

4

Чеченская Республика

54

-84%

0%

27 384

4

Республика Ингушетия

11

-88%

100%

46 096

2

Карачаево-Черкесская Респ.

1

-97%

0%

465 528

0

Всего по Приволжскому ФО

41 809

-34%

37%

701

143

Татарстан

7 669

-29%

37%

509

196

Башкортостан

6 275

-41%

20%

644

155

Пермский край

4 436

-42%

42%

586

171

Самарская обл.

3 918

-51%

30%

812

123

Удмуртия

3 415

-27%

42%

440

228

Нижегородская обл.

3 262

-24%

44%

982

102

Чувашия

2 751

-5%

66%

443

226

Пензенская обл.

1 916

-32%

42%

681

147

Ульяновская обл.

1 905

-14%

39%

646

155

Саратовская обл.

1 838

-18%

25%

1 318

76

Кировская обл.

1 541

-22%

31%

819

122

Оренбургская обл.

1 509

-33%

49%

1 297

77

Марий Эл

1 084

-48%

23%

627

160

Мордовия

290

-70%

17%

2 725

37

Всего по Уральскому ФО

20 151

-31%

38%

613

163

Свердловская обл.

10 593

-15%

25%

407

246

Тюменская обл.

4 780

-47%

64%

786

127

Челябинская обл.

3 093

-37%

41%

1 121

89

Ханты-Мансийский АО

1 071

-58%

15%

1 564

64

Курганская обл.

350

33%

72%

2 363

42

Ямало-Ненецкий АО

264

66%

59%

2 062

48

Всего по Сибирскому ФО

24 120

-41%

29%

710

141

Новосибирская обл.

9 643

-43%

18%

290

345

Красноярский край

5 652

-46%

54%

507

197

Алтайский край

4 506

-22%

24%

514

194

Иркутская обл.

2 418

-52%

31%

989

101

Кемеровская обл.

691

-40%

20%

3 846

26

Омская обл.

545

-38%

0%

3 535

28

Республика Хакасия

509

-3%

31%

1 050

95

Томская обл.

112

8%

71%

9 636

10

Республика Алтай

44

0%

55%

5 004

20

Республика Тыва

нет сделок

Всего по Дальневосточному ФО

9 038

-23%

26%

904

111

Приморский край

2 862

8%

35%

662

151

Республика Саха (Якутия)

2 282

-57%

9%

426

235

Хабаровский край

1 262

-29%

31%

1 043

96

Республика Бурятия

927

104%

5%

1 064

94

Сахалинская обл.

770

25%

64%

634

158

Забайкальский край

531

64%

0%

1 996

50

Амурская обл.

404

-16%

58%

1 956

51

Еврейская автономная обл.

нет сделок

Камчатский край

нет сделок

Магаданская обл. и Чукотский АО

нет сделок

Не пропустите

Министр-растратчик уходит в отставку
Балтия
8
Балтия
8

Министр-растратчик уходит в отставку

Rainbow - 28/03/2024

Латвия. Рига. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Риге глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш с 10 апреля подал в отставку на…

Поляки устроили охоту за ведьмами
Балтия
11
Балтия
11

Поляки устроили охоту за ведьмами

Rainbow - 28/03/2024

Польша. Варшава. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Польше 27 марта спецслужбы провели обыски в рамках уголовного дела «о шпионаже…

Эстония отправит на борьбу с хуситами одного военного
Балтия
16
Балтия
16

Эстония отправит на борьбу с хуситами одного военного

Rainbow - 28/03/2024

Эстония. Таллин. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Таллине министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна отправит одного…