Россия. Москва. 13 августа 2020 года. Rainbow. В России аналитики проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в первом полугодии 2020 года по данным, опубликованным Росреестром.
Количество заключенных сделок оказалось на 37% ниже в сравнении с первым полугодием 2019 года. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов.
Статистика Росреестра учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
В первом полугодии 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 279,2 тыс. ДДУ. В годовой динамике падение составило 37%. На первый квартал пришлось 53% сделок (-27% в годовой динамике). На второй квартал – 47% ДДУ (-46%).
Ни один из лидирующий по спросу регионов не смог улучшить прошлогодние показатели. Наибольшее число сделок зафиксировано в Москве (14,3% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербурге (12,4%), Московской области (9,5%), сообщили в Санкт-Петербурге собкору Вестника СЗФО из Калининграда в компании “Циан”, проведшей исследование.
Увеличение числа сделок отмечено в 10 регионах. Лидерами по росту стала Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий АО (+66%) и Забайкальский край (+64%). Наибольшее падение сделок: в Карачаево-Черкесии (-97%), Ингушетии (-88), Чечне (-84%). В пяти субъектах за полгода не прошло ни одной сделки на первичном рынке.
С открытием эскроу-счетов прошло 26% сделок в первом полугодии 2020 года. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 34% ДДУ, в Московской области – 11%. В Санкт-Петербурге – 7%, Ленинградской области – 33%.
Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения — в Северо-Западном ФО. В среднем по России в первом полугодии прошло 190 сделок на 100 тысяч населения. На полтысячи россиян заключена одна сделка.
I. Число сделок на «первичке» просело почти на 40%. Падение началось еще до объявленной самоизоляции.
В первом полугодии 2020 года на первичном рынке в целом по все России зарегистрировано 279,2 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (в сравнении с 1 полугодием 2019 года) спрос просел на 37% (тогда было заключено 444,5 тыс. ДДУ). Относительно аналогичного периода 2018 года падение составило 16%, 2017 года – 7%.
Количество ДДУ в РФ в 1 полугодии (2017-2020 гг.)
Источник: по данным Росреестра
Эксперты отмечают, что снижение активности покупателей началось еще до объявленного режима самоизоляции. В частности, в 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ или 53% от всего числа сделок первого полугодия. В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7%. На 2 кв. 2020 года пришлось 131,4 тыс. ДДУ соответственно или 47%. В годовой динамике (в сравнении со 2 кв. 2019 года) спрос оказался ниже на 46%.
Таким образом, ограничительные меры из-за коронавируса стали не единственной причиной падения спроса на первичном рынке РФ в первом полугодии. И до самоизоляции количество сделок оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году.
II. Ни один из лидирующий по спросу регионов не смог улучшить прошлогодние показатели
В первом полугодии 2020 года в десятке лидирующих по количеству ДДУ регионов зарегистрировано 169,7 тыс. сделок из 279,2 тыс. (61%). По сравнению с прошлым годом концентрация сделок в регионах-лидерах не изменилась (год назад на 10 регионов-лидеров пришлось 60% ДДУ).
Лидерами по числу сделок в 1 полугодии 2020 года стали Москва (14,3% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербург (12,4%), Московская область (9,5%), Краснодарский край (6,1%) и Свердловская область (3,8%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.
Ни один из субъектов с наибольшим числом сделок по РФ не смог улучшить продажи относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший спад зафиксирован в Ленинградской (-45%), Новосибирской (-43%), Московской (-42%) областях. Минимальное падение среди лидирующих по продажам регионов – в Свердловской (-15%) и Ростовской областях (-22%) и Татарстане (-29%).
Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошли Башкортостан и Татарстан, вытеснившие Воронежскую и Рязанскую области.
Эксперты отмечают, что топ-10 лидирующих по числу сделок объектов совпадает с десятком регионов, где в первом полугодии застройщики ввели наибольшее количество квадратных метров по РФ. Таким образом, наблюдается прямая зависимость между объемами строительства и числом сделок.
Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за год (1 пол. 2020 года/1 пол. 2019 года)
Источник: по данным Росреестра
III. Только в 10 из 85 регионов выросло число сделок
В целом по России только в 10 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 полугодия 2019 года. Лидерами по росту стала Бурятия (+104%), Ямало-Ненецкий АО (+66%) и Забайкальский край (+64%). Впрочем, во всех трех регионах число сделок за все первое полугодие не превысило тысячу. Преодолеть данную отметку и показать прирост относительно прошлого года удалось в Архангельской области (вкл. Ненецкий АО), +24% по количеству ДДУ, Орловской области (+14%) и Приморское крае (+8%).
Регионы с годовым приростом сделок (топ-10) в 1 пол. 2020 года
|
Регион |
Число ДДУ |
Прирост в сравнении с 1 полугодием 2019 года |
|
Республика Бурятия |
927 |
104% |
|
Ямало-Ненецкий АО |
264 |
66% |
|
Забайкальский край |
531 |
64% |
|
Курганская область |
350 |
33% |
|
Сахалинская область |
770 |
25% |
|
Архангельская область (вкл. Ненецкий АО) |
3 486 |
24% |
|
Орловская область |
1 360 |
14% |
|
Приморский край |
2 862 |
8% |
|
Томская область |
112 |
8% |
|
Белгородская область |
997 |
1% |
Источник: по данным Росреестра
Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-97%, где прошла всего 1 сделка), Ингушетии (-88%, 11 сделок), Чечне (-84%, 54 сделки). Только в одном из десятка регионов с наибольшим падением сделок, число ДДУ превысило тысячу за все полугодие. Это Рязанская область (-70%, 3,25 тыс. сделок).
Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10) в 1 пол. 2020 года
|
Регион |
Число ДДУ |
Падение в сравнении с 1полугодием 2019 года |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
1 |
-97% |
|
Республика Ингушетия |
11 |
-88% |
|
Чеченская Республика |
54 |
-84% |
|
Республика Дагестан |
118 |
-81% |
|
Республика Коми |
416 |
-75% |
|
Рязанская область |
3 250 |
-70% |
|
Республика Мордовия |
290 |
-70% |
|
Ивановская область |
558 |
-62% |
|
Псковская область |
554 |
-61% |
|
Смоленская область |
960 |
-59% |
Источник: по данным Росреестра
В пяти субъектах РФ в 1 полугодии 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО.
Эксперты также отметили, что снизилось число регионов, в которых количество зарегистрированных ДДУ превысило 10 тысяч за полугодие. В 1 полугодии 2020 года таких субъектов было всего пять: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский Край и Свердловская область.
За аналогичный период 2019 года таких регионов было 13. Помимо вышеперечисленных преодолеть отметку в 10 тыс. ДДУ за полугодие смогли также в Рязанской, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областях, Татарстане, Башкортостане, Красноярском крае.
IV. 26% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами
Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошел год. В первом полугодии 2019 года, когда продажа через эскроу-счета не была обязательной, через данную схему прошло только 0,7% всех сделок в РФ на первичном рынке. В 1 полугодии 2020 года доля достигла уже 26%: 72,7 тыс. ДДУ из 279,2 тыс. В 1 полугодии 2020 года доля ДДУ, заключенных с открытием эскроу-счетов, составила 24%. Во 2 полугодии 2020 года – 28%. Наблюдается устойчивый рост.
В пяти регионах, где прошла хотя бы одна сделка на первичном рынке, не зарегистрировано ни одного договора по новым правилам: Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Омская область, Забайкальский край. Причем в двух последних регионах прошло более 500 сделок за полгода, и ни одной – по новым правилам.
Абсолютным лидером по доле эскроу-счетов стала Ингушетия, где все 11 ДДУ в первом полугодии прошли по новым правилам (100%). В числе лидеров также Калмыкия (82%), Курганская область (72%), Томская область (71%), Чувашия (66%). По подсчетам Циан, на топ-10 регионов, лидирующих по количеству открытых эскроу-счетов, пришлось 22% всех сделок, заключенных по новым правилам.
Если учитывать в статистике субъекты, в которых было продано за квартал хотя бы 1000 лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Чувашия (66%), Тюменская область (64%), Красноярский край (54%), Нижегородская область (44%) и Республика Крым (вкл. Севастополь), 44%.
В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 34% ДДУ, в Московской области – 11%. В Санкт-Петербурге – 7%, Ленинградской области – 33%.
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в 1 полугодии 2020 года
|
Регион |
Доля ДДУ с эскроу-счетами |
Число ДДУ |
ДДУ по эскроу |
|
Республика Ингушетия |
100% |
11 |
11 |
|
Республика Калмыкия |
82% |
106 |
87 |
|
Курганская область |
72% |
350 |
251 |
|
Томская область |
71% |
112 |
80 |
|
Чувашия |
66% |
2 751 |
1 805 |
|
Сахалинская область |
64% |
770 |
493 |
|
Тюменская область |
64% |
4 780 |
3 051 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ |
59% |
264 |
157 |
|
Амурская область |
58% |
404 |
234 |
|
Республика Алтай |
55% |
44 |
24 |
Источник: по данным Росреестра
V. Северо-Западный ФО – лидер по количество сделок на 100 тыс. населения
Наибольшее число сделок по федеральным округам пришлось на Центральный ФО (33%) сделок. Однако в пересчете на численность населения лидером оказывается Северо-Западный ФО (398 сделок на 100 тыс. жителей или 1 сделка на 251 человека). Для сравнения – в Центральном округе прошло 233 сделки на 100 тыс. жителей или одна сделка на 429 человек. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО: 42 ДДУ на 100 тыс. человек или один договор на 2 384 жителей округа. В среднем по России на 100 тысяч населения прошло 190 сделок. Сделку на первичном рынке в 2020 году заключил каждый 526 житель нашей страны.
В разрезе отдельных регионов, где за полгода прошла хотя бы тысяча сделок, наибольшее число ДДУ в пересчете на 100 тыс. населения отмечено для Санкт-Петербурга (643 сделки на 100 тыс. населения), Ленинградской области (471 ДДУ.), Калининградской области (386 ДДУ), Новосибирской области (345 ДДУ) и Московской области (344 ДДУ).
В годовой динамике снижение числа ДДУ отмечено для всех федеральных округов. Наибольшее падение — в Северо-Кавказском ФО (-48%) и Сибирском ФО (-41%).
Динамика числа сделок по Федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек
|
Федеральный округ |
ДДУ в 1 полугодии 2020 |
Доля от общего количества ДДУ |
Динамика относительно 1 полугодия 2020 года |
Одна сделка на количество жителей |
Число сделок на 100 тыс. населения |
|
Центральный ФО |
91 866 |
33% |
-39% |
429 |
233 |
|
Северо-Западный ФО |
55 711 |
20% |
-39% |
251 |
398 |
|
Приволжский ФО |
41 809 |
15% |
-34% |
701 |
143 |
|
Южный ФО |
32 325 |
12% |
-34% |
509 |
196 |
|
Сибирский ФО |
24 120 |
9% |
-41% |
710 |
141 |
|
Уральский ФО |
20 151 |
7% |
-31% |
613 |
163 |
|
Дальневосточный ФО |
9 038 |
3% |
-23% |
904 |
111 |
|
Северо-Кавказский ФО |
4 165 |
1% |
-48% |
2 384 |
42 |
Источник: расчеты по данным Росреестра
«Падение числа сделок почти на 40% в сравнении с прошлым годом связано не только с ограничительными мерами, – прокомментировал эксперт Алексей Попов. – Спрос в сравнении с прошлым годом просел на четверть еще по итогам первого квартала. Проблема заключается не только в росте цен на первичном рынке на фоне стагнирующих доходов населения, но и эффекте высокой базы. В первом полугодии 2019 года россияне форсировали заключение сделок на фоне новостей о переходе рынка на новые правила работы с открытием эскроу-счетов – именно поэтому во втором полугодии в сравнении с прошлым годом число сделок снизилось в два раза. С учетом текущей ситуации на рынке, даже при условии действия льготной ипотеки, полагаю, спрос по итогам года окажется на уровне 2017 года».
Динамика сделок на первичном рынке России в I полугодии 2020 года
|
Субъект |
Кол-во ДДУ |
Динамика в сравн. с I полугодием 2019 |
Доля сделок с эскроу-счетами от общего кол-ва |
Одна сделка на количество жителей |
Число сделок на 100 тыс. населения |
|
I полугодие 2020 |
I полугодие 2020 |
||||
|
Российская Федерация |
279 185 |
-37% |
26% |
526 |
190 |
|
Всего по Центральному ФО |
91 866 |
-39% |
24% |
429 |
233 |
|
Москва |
39 858 |
-33% |
34% |
318 |
314 |
|
Московская обл. |
26 479 |
-42% |
11% |
290 |
344 |
|
Воронежская обл. |
5 250 |
-53% |
30% |
443 |
226 |
|
Рязанская обл. |
3 250 |
-70% |
0% |
341 |
293 |
|
Владимирская обл. |
2 104 |
-6% |
17% |
646 |
155 |
|
Тульская обл. |
1 701 |
-29% |
19% |
862 |
116 |
|
Калужская обл. |
1 691 |
-25% |
28% |
593 |
169 |
|
Ярославская обл. |
1 640 |
-26% |
15% |
764 |
131 |
|
Брянская обл. |
1 418 |
-24% |
17% |
841 |
119 |
|
Тверская обл. |
1 398 |
-34% |
42% |
902 |
111 |
|
Орловская обл. |
1 360 |
14% |
48% |
539 |
185 |
|
Липецкая обл. |
1 044 |
-51% |
15% |
1 091 |
92 |
|
Белгородская обл. |
997 |
1% |
24% |
1 554 |
64 |
|
Тамбовская обл. |
964 |
-30% |
45% |
1 044 |
96 |
|
Смоленская обл. |
960 |
-59% |
32% |
974 |
103 |
|
Курская обл. |
647 |
-14% |
18% |
1 706 |
59 |
|
Ивановская обл. |
558 |
-62% |
9% |
1 787 |
56 |
|
Костромская обл. |
547 |
-28% |
7% |
1 158 |
86 |
|
Всего по Северо-Западному ФО |
55 711 |
-39% |
12% |
251 |
398 |
|
Санкт-Петербург |
34 687 |
-39% |
7% |
156 |
643 |
|
Ленинградская обл. |
8 828 |
-45% |
33% |
212 |
471 |
|
Калининградская обл. |
3 909 |
-19% |
9% |
259 |
386 |
|
Архангельская обл. и Ненецкий АО |
3 486 |
24% |
2% |
326 |
307 |
|
Вологодская обл. |
1 955 |
-42% |
16% |
594 |
168 |
|
Республика Карелия |
1 437 |
-50% |
30% |
427 |
234 |
|
Псковская обл. |
554 |
-61% |
2% |
1 130 |
88 |
|
Новгородская обл. |
439 |
-35% |
10% |
1 359 |
74 |
|
Республика Коми |
416 |
-75% |
6% |
1 972 |
51 |
|
Мурманская обл. |
нет сделок |
||||
|
Всего по Южному ФО |
32 325 |
-34% |
34% |
509 |
196 |
|
Краснодарский край |
17 150 |
-35% |
31% |
331 |
302 |
|
Ростовская обл. |
8 510 |
-22% |
40% |
493 |
203 |
|
Республика Крым и Севастополь |
2 815 |
-49% |
44% |
839 |
119 |
|
Волгоградская обл. |
1 921 |
-33% |
43% |
1 297 |
77 |
|
Республика Адыгея |
1 179 |
-56% |
14% |
393 |
255 |
|
Астраханская обл. |
644 |
-4% |
20% |
1 562 |
64 |
|
Республика Калмыкия |
106 |
-53% |
82% |
2 558 |
39 |
|
Всего по Северо-Кавказскому ФО |
4 165 |
-48% |
17% |
2 384 |
42 |
|
Ставропольский край |
3 101 |
-40% |
21% |
904 |
111 |
|
Северная Осетия — Алания |
699 |
-51% |
4% |
997 |
100 |
|
Кабардино-Балкарская Респ. |
181 |
-36% |
0% |
4 798 |
21 |
|
Республика Дагестан |
118 |
-81% |
2% |
26 363 |
4 |
|
Чеченская Республика |
54 |
-84% |
0% |
27 384 |
4 |
|
Республика Ингушетия |
11 |
-88% |
100% |
46 096 |
2 |
|
Карачаево-Черкесская Респ. |
1 |
-97% |
0% |
465 528 |
0 |
|
Всего по Приволжскому ФО |
41 809 |
-34% |
37% |
701 |
143 |
|
Татарстан |
7 669 |
-29% |
37% |
509 |
196 |
|
Башкортостан |
6 275 |
-41% |
20% |
644 |
155 |
|
Пермский край |
4 436 |
-42% |
42% |
586 |
171 |
|
Самарская обл. |
3 918 |
-51% |
30% |
812 |
123 |
|
Удмуртия |
3 415 |
-27% |
42% |
440 |
228 |
|
Нижегородская обл. |
3 262 |
-24% |
44% |
982 |
102 |
|
Чувашия |
2 751 |
-5% |
66% |
443 |
226 |
|
Пензенская обл. |
1 916 |
-32% |
42% |
681 |
147 |
|
Ульяновская обл. |
1 905 |
-14% |
39% |
646 |
155 |
|
Саратовская обл. |
1 838 |
-18% |
25% |
1 318 |
76 |
|
Кировская обл. |
1 541 |
-22% |
31% |
819 |
122 |
|
Оренбургская обл. |
1 509 |
-33% |
49% |
1 297 |
77 |
|
Марий Эл |
1 084 |
-48% |
23% |
627 |
160 |
|
Мордовия |
290 |
-70% |
17% |
2 725 |
37 |
|
Всего по Уральскому ФО |
20 151 |
-31% |
38% |
613 |
163 |
|
Свердловская обл. |
10 593 |
-15% |
25% |
407 |
246 |
|
Тюменская обл. |
4 780 |
-47% |
64% |
786 |
127 |
|
Челябинская обл. |
3 093 |
-37% |
41% |
1 121 |
89 |
|
Ханты-Мансийский АО |
1 071 |
-58% |
15% |
1 564 |
64 |
|
Курганская обл. |
350 |
33% |
72% |
2 363 |
42 |
|
Ямало-Ненецкий АО |
264 |
66% |
59% |
2 062 |
48 |
|
Всего по Сибирскому ФО |
24 120 |
-41% |
29% |
710 |
141 |
|
Новосибирская обл. |
9 643 |
-43% |
18% |
290 |
345 |
|
Красноярский край |
5 652 |
-46% |
54% |
507 |
197 |
|
Алтайский край |
4 506 |
-22% |
24% |
514 |
194 |
|
Иркутская обл. |
2 418 |
-52% |
31% |
989 |
101 |
|
Кемеровская обл. |
691 |
-40% |
20% |
3 846 |
26 |
|
Омская обл. |
545 |
-38% |
0% |
3 535 |
28 |
|
Республика Хакасия |
509 |
-3% |
31% |
1 050 |
95 |
|
Томская обл. |
112 |
8% |
71% |
9 636 |
10 |
|
Республика Алтай |
44 |
0% |
55% |
5 004 |
20 |
|
Республика Тыва |
нет сделок |
||||
|
Всего по Дальневосточному ФО |
9 038 |
-23% |
26% |
904 |
111 |
|
Приморский край |
2 862 |
8% |
35% |
662 |
151 |
|
Республика Саха (Якутия) |
2 282 |
-57% |
9% |
426 |
235 |
|
Хабаровский край |
1 262 |
-29% |
31% |
1 043 |
96 |
|
Республика Бурятия |
927 |
104% |
5% |
1 064 |
94 |
|
Сахалинская обл. |
770 |
25% |
64% |
634 |
158 |
|
Забайкальский край |
531 |
64% |
0% |
1 996 |
50 |
|
Амурская обл. |
404 |
-16% |
58% |
1 956 |
51 |
|
Еврейская автономная обл. |
нет сделок |
||||
|
Камчатский край |
нет сделок |
||||
|
Магаданская обл. и Чукотский АО |
нет сделок |